Zé pega o peixe e o mapa

 Zé Carijó encontra os piratas, Long John percebe que o caipira sabe do mapa e tenta prende-lo mas Carijó sai correndo para dentro da mata. Billy Osso e seu capitão caem na armadilha de Pesadelo. Zé Carijó encontra Pedrinho e Saci, ele conta que encontrou um mapa do tesouro. Pesadelo amarra Long John e Billy para leva-los para a Cuca no caminho eles encontram a Iara. Zé Carijó desmaia por causa do canta da Iara mas Saci consegue acorda-lo. Long John acerta a cabeça de Pesadelo com um pau e consegue fugir. Zé Carijó pega um peixe, quando ele abre a barriga do bicho encontra o mapa.