Começa a noitecer, Peninha abre a carta da escola de magia. Aranha secretaria intercepta o morcego da Cuca e abre a sua carta. A carta da escola fala em forma de enigma e depois se destrói, a turma não entende oque ela quis dizer. A aranha secretaria vai para a gruta da Cuca e diz que a jacaroa vai ser julgada e expulsa por passar mais tempo cuidando da beleza do que praticando maldades. A turma entra na casa para tentar pegar o Cando X-Parmesan de surpresa, mas ele escuta tudo. O bruxo finge que está dormindo, Peninha tenta transforma-lo em uma lebre só que o Conde se transforma em cobra. Elias escuta os gritos da turma. Saci joga a carapuça na cobra que volta ao ser o bruxo que fica todo queimado, Conde X-Parmesan aproveita e prende o Saci na garrafa.
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