Dona Benta conta a história de João e o pé de feijão. Emília vê uma estrela cadente e tem certeza de que ela caiu no mata. O deus Tupã desce da sua estrela e avisa ao Saci que irá viajar e que vai confiar a ele o seu amuleto, a muiraquitã. Emília vê Tupã voltando para o céu. Amanhece, Tio Barnabé fala para as crianças que Tupã viaja montado em uma estrela e é o dono de uma pedra mágica capaz de realizar qualquer desejo de que a possua, mas três monstros, Cabeça de cuia, Barba Ruiva e Pé de garrafa, fazem de tudo para consegui-la. A Cuca vê o Saci guardando algo na carapuça. Na gruta a bruxa encontra os monstros querendo se aliarem à ela só que são todos expulsos pôs a Cuca quer ficar com a pedra só para si. Saci consegui fugir da prima no redemoinho e pede ajuda do Tio Barnabé que esconde o muiraquitã na massa do panetone que Tia Nastácia estava preparando para o ano novo. Os monstros obrigam a Cuca a ajuda-los. Iara repreende o Saci por sua atitude.
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