Itamar chega no sítio

Tio Barnabé e Zé Carijó tentam descobrir oque está acontecendo. Amanhece, Tia Nastácia diz à Dona Benta que várias galinhas sumiram. Tio Barnabé, Zé Carneiro e Pedrinho seguem os rastros que encontraram, Pedrinho encontra um pedaço de tecido com pelo. Os besouros contam para Emília oque viram. Visconde avalia o pelo que Pedrinho encontrou e diz que não pertence a nenhum bicho conhecido. Dona Benta e Tia Nastácia escutam gritos de socorro, é um homem que chegou no sítio e foi cercado por Rabicó, Quindim e Conselheiro, o homem sobe no telhado do galinheiro e só desce depois que todos vão acalma-lo, ele se apresenta como Itamar e diz que está fugindo do bando do cangaceiro Trovoada. Coronel Teodorico recebe um telegrama de sua filha Candoca avisando que ela vai para o Arraial. Pedrinho percebe que o pano que encontrou era da camisa de Itamar, todos escutam um tiro.