Zé Carijó encontra um mapa

 A intromissão de Narizinho não funciona. Emília aparece dizendo que Pesadelo já é casado com uma porca. Morgana faz o corcunda e a Cuca sumirem. Lua Cheia se rebela e faz o dia clarear. Pedrinho, a mando de Emília, joga um balde d'água em Morgana que congela. Dona Benta e Tia Nastácia voltam ao normal. Lua Cheia dá amor à sua mãe fazendo o gelo derreter, graças a isso a bruxa se torna do bem e se transforma em fada, a bruxa mãe e a bruxa filha se mudam para a terra do nunca. Peninha se despede de todos, fica invisível e vai em bora. No dia seguinte, Zé Carijó vai pescar e encontra uma garrafa com um mapa dentro, o caipira olha o papel mas acaba perdendo para um peixe. Dois piratas, Capitão Long John Silver e seu ajudante Billy Osso, chegam no capueirão atrás do tesouro do capitão Flint e descobrem que perderam o mapa.