Emília quer vingança mas primeiro ela precisa resolver o problema do Quindim. Miloca arma um plano com Bamarte e Nicanor. Zé Carijó fica de guarda para proteger o rinoceronte. Loro José está preocupado com o Loro João. Tia Nastácia avisa a Ana Maria que ele está no sítio. Carocha quer achar o papagaio azul para fazer seu feitiço contra Emília. As bruxas descobrem pela bola de cristal que a ave está no sítio, as duas se dirigem para lá. Anoitece, Miloca e os caçadores estão rondando o sítio. Zé Carijó pega no sono.
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