Emília segue com Rabicó para o chá de senhoras e senhoritas. Candoca fica inveja por não ter sido convidada. Pesadelo termina de arrumar a gruta. Os besouros ficam sabendo que sua patroa vai ao um chá, eles ficam intrigados e vão pesquisar sobre o assunto. Miloca vê Quindim e tenta compra-lo, Dona Benta não pretende vender o rinoceronte. Loro José é avisado que o Loro João estava tentando falar com ele. No quarto de Narizinho, o telefone do Loro João toca e ele é encontrado pela menina do nariz arrebitado. Os dois ficam amigos. Miloca liga para Nicanor e Bacamarte, os caçadores que estão atrás do papagaio azul, e oferece muito dinheiro para pegarem o Quindim. Candoca decide ir até o chá sem ser convidada. Emília e Rabicó chegam na gruta, a marquesa percebe que está na caverna da Cuca, porém é tarde demais, a Cuca e Dona Carochinha aparecem para prende-la.
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