Nicanor tenta acertar Narizinho por engano mas Miloca entra na frente e leva o sonífero. A turma do sítio escuta os gritos do caçador e segue o som. Dona Benta tem um mal pressentimento. Pedrinho escuta Nicanor reclamando e descobre que ele e Miloca estavam atrás do Quindim. Narizinho está muito perto da gruta da Cuca e consegue ouvir Candoca. A perua está se fazendo de amiga da Cuca e da Carochinha para por uma contra a outra, ela convence a jacaroa a roubar o faz-de-conta depois previne a barata. Bacamarte amarra o Loro João e o põe em uma sacola, ele consegue uma carona com Seu Elias até o Arraial. Carochinha quer uma pena de papagaio azul para fazer um poderoso feitiço.
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