Carocha não sabe oque responder. Nicanor e Miloca voltam para a mata para descobrir oque a Candoca está fazendo com as bruxas. No dia seguinte, o Loro João toma café da manhã. Visconde acorda. Tia Nastácia vai no quarto de Narizinho e descobre que a menina sumiu, ela está querendo salvar sua boneca. Bacamarte tenta roubar algumas frutas causa uma confusão. O papagaio azul percebe que o caçador está por perto e foge. A Cuca acorda furiosa por ter sido presa. Miloca acha que sua irmã quer comprar o rinoceronte na sua frente. A turma volta para a mata com o Tio Barnabé e o Zé Carijó. Bacamarte finalmente consegue pegar o Loro João de novo. Narizinho se aproxima da gruta da Cuca.
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