Nicanor, Bacamarte e Miloca dizem que o barracão está guardando instrumentos para estudos do solo. Loro João consegue se soltar. Miloca descobre que os caçadores fazem contrabando de animais silvestres e usa isso para chantageá-los forçando os dois à caçar de graça o rinoceronte. Quindim fica com medo de ser pego. Pedrinho chama o Saci para ajudar a salvar a Emília. Bacamarte nota a fuga do papagaio azul. Saci entra na gruta da Cuca e vê a bruxa fazendo as unhas de Candoca. Nicanor tenta acertar Quindim com um sonífero de elefante porém ele acerta o Visconde, que cai desmaiado.
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