Tia Nastácia solta o Loro João, ele conta para Dona Benta que tem contrabandistas de animais silvestres no capueirão. Bacamarte promete para Carocha que vai achar a pena de papagaio azul. Pedrinho usa o pirlimpimpim para aparece na frente da gruta. Carocha volta para a caverna na hora em que a Cuca ia começar sua poção, as duas duelam e acabam acertando Candoca que vira uma perua. Teteia foge com sua patroa. Pedrinho aproveita a confusão para salvar Emília e voltar para casa. Miloca se diverte com a desgraça da irmã. Narizinho dá um beliscão na marquesa que volta a falar na mesma hora. Carocha perde o faz-de-conta e descobre que Emília sumiu.
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