Emília acha tem algo ruim acontecendo. Quindim nota que a invasão e se esconde. Bacamarte não consegue ver nada no escuro e acaba laçando a Cuca. Miloca a vê e desmaia de medo. A barata foge e a bruxa acaba presa em um saco. Tio Barnabé, Zé Carneiro e Pedrinho procuram pelo Quindim e descobrem que ele ainda está no sítio. Os caçadores abandonam Miloca na mata, quando abrem o saco dão de cara com a Cuca. Emília e Narizinho escondem o Loro João em um bau. Carocha já tem um plano para pegar a marquesa.
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