Candoca quer pegar o faz-de-conta. Narizinho fica doente por causa de Emília, Pedrinho promete ajudar. Bacamarte consegue pegar o papagaio azul e o prende no barracão. O caçador queria desistir de caçar o rinoceronte mas descobre que Nicanor tem um contrato com Miloca impedindo que eles façam isso. Pedrinho, Visconde, Quindim, Conselheiro e Rabicó vão ao resgate de Emília. Candoca está se aproveitando do medo das bruxas. Os caçadores seguem a turma, Pedrinho sente que tem alguém os acompanhando. Tia Nastácia conta para Dona Benta que os meninos foram até a gruta da Cuca. A cambadinha do sítio encontra o barracão dos caçadores.
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