Morgana hipnotiza Percival e o torna seu escravo. Lancelot encontra Pesadelo que diz que é um cavaleiro encantado, Lancelot o solta. Dona Benta fala que Arthur deveria começar dando suas terras, ele desiste de dar as terras de Teodorico. Pesadelo diz a Lancelot que é Percival, Lancelot acredita que é o seu amigo da távola redonda. Pedrinho consegue se desamarrar, ela vira o caldeirão e Morgana cai. Cuca encontra Pesadelo, o monstrinho diz a Lancelot que foi ela a que o enfeitiçou, Cuca e Lancelot se enfrentam. Morgana corre atrás de Pedrinho, o Saci aparece. Emília vê Percival e estranha ele não lhe responder e chama Arthur. Merlim transforma Nastácia em uma cadela. Pedrinho e Saci chamam Morgana de feia e dizem que para ela ficar bonita deve passar ortiga no rosto. Percival ordena que Arthur lhe entregue a espada.
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