Emília vê a cobra que conseguiu fugir. Merlin fala que o sono de Guinevere é mais um dos encantos de Morgana, e não há como desfazer. Cuca manda Pesadelo solta-la, ele tenta, Morgana entra na gruta e o impede. Amanhece, Arthur fala para Benta que passou a noite claro e conta como conheceu sua rainha. Merlin põe uma flor em uma vaso e a encanta, enquanto ela estiver bem Guinevere não corre perigo. Morgana consegue fazer a flor começar a murchar e o pulso da rainha enfraquece. Merlin e Morgana entram em transe e batalham entre si, Merlin perde. A flor murcha cada vez mais, Emília chega a conclusão de que Guinevere está no mundo dos sonhos. Merlin está desmaiado e ninguém consegue acorda-lo. A febre de Guinevere aumenta. Zé Carijó e Tio Barnabé procuram raiz de cheiro na mata e escutam os gritos de socorro de Mordreu. Emília usa o pirlimpimpim e vai para o mundo dos sonhos e consegue salvar a rainha que começa a acordar bem devagar.
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