Morgana se transforma em cobra, Merlim, as crianças e Lancelot chegam. Pesadelo diz a Cuca que Morgana encontrou outro para conseguir a excalibur, a Cuca lembra que Lancelot também procurava a espada e acha que ele pode precisar de ajuda. Mordeu derruba Lancelot e o corta no braço, Arthur pula em cima de Mordeu e os dois lutam, Pedrinho acerta o inimigo com uma pedrada que o faz fugir. A turma do sitio socorre o cavaleiro e o deixam no quarto de Pedrinho. Morgana começa a sentir sono. A Cuca faz uma visita a Lancelot e o leva para a gruta. Morgana cai no no sono e a espada vai para o fundo do lago. Pesadelo consegue capturar Mordeu. Dona Benta percebe que Lancelot sumiu e conta para todos. Pesadelo deixa seu prisioneiro amarrado e encontra Morgana dormindo, lhe da um beijo, ela acorda sentindo a falta da espada e começa a procurar Mordeu. Arthur vai beber a água do lago e vê uma moça.
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