Emília e Narizinho fogem sem serem vistas por Merlim. Dona Benta fica revoltada ao ver a cozinha toda bagunçada, Merlim conta que o gato de Benta está segurando é Tia Nastácia. Arthur finca a espada no chão, Pesadelo tenta rouba-la mas não consegue tira-la do chão, ele pega a de Percival e sai correndo. Merlim toma a poção falta e passa mal. Dona Benta escuta a conversa de Emília e Narizinho. Pesadelo da a espada de Percival para Morgana que reconhece o artefato do cavaleiro. Visconde quase consegue fugir mas é pego por Mordreu. Emília e Narizinho tomam a poção e dizem as palavras magicas e somem no ar.
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