Morgana fica furiosa e manda para Merlin um bilhete desafiando Arthur para uma grande batalha, o rei aceita. Emília e Visconde perguntam a Viviana como podem derrotar Morgana, a dama do lago conta que a bruxa não suportaria se olhar no espelho e ver como ela realmente é. Os cavaleiros treinam para o combate, até Carijó se arrisca, Morgana vê tudo pela bola de cristal. Emília e os homens do sitio vão para o local marcado pela bruxa, que usa sua magia para criar clones seus, de Mordeu e Pasadelo, Emília usa seu faz-de-conta e cria clones de seus amigos. Uma terrível batalha começa. Morgana derruba Arthur, mas antes que possa atingi-lo Emília lhe mostra o espelho a fazendo sumir, Mordeu vira um corvo e todos encantos da bruxa são desfeitos. Anoitece, Merlin consegue abrir o portal para Camelot, Arthur convida todos para conhecer seu reino, aonde Pedrinho é consagrado cavaleiro da távola redonda. Já de volta em casa Emília já tem uma novidade para a canastrinha uma página do livro de Merlin com o feitiço do tempo!
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