Arthur é socorrido as pressas e levado para o quarto de Pedrinho. Anoitece, Merlin avisa que Morgana é mais uma vez a culpada pelo problema, o mago finca a excalibur no chão e junto a Emília usa a força da espada para combater a magia da bruxa. Uma carruagem chega no sitio, são as fadas de Avalon, que vieram buscar Arthur e leva-lo para um lugar aonde sua historia torne-se imortal, Emília insiste que o rei permaneça no sitio e consegue mais um dia. Amanhece, Emília pede ajuda de Viviana, a dama do lago diz que apenas o santo Graal pode salvar o Arthur, avisa que ele está em posse de um homem nobre. Coronel Teodorico da comida para um mendigo, quando a turma chega perguntando se o cálice não está com ele, que é o homem mais rico das redondezas, ele mostra seu único cálice, que infelizmente não é o procurado. A procura continua agora na venda do Elias, aonde e mesmo mendigo da casa de Teodorico se encontrava e novamente nada. O mendigo vai na casa do tio Barnabé, e Emília o reconhece, e vai lá, Barnabé da água para Nastácia no cálice que ganhou do mendigo e ela melhora da sua dor de coluna, Emília leva o santo Graal. Guinevere dar de beber a Arthur no santo cálice e ele começa a se recuperar.
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