Visconde, Emília, Narizinho e Lancelot finalmente chegam no sitio. Pedrinho ameaça dar um banho em Pesadelo se ele não contar aonde está a espada de Percival. Dona Benta conta que Tia Nastácia ainda é uma gata. Pedrinho molha Pesadelo que conta que a Cuca pôs a espada no caldeirão para derreter. Teodorico ofende Arthur que corre atrás dele. Percival enfrenta a Cuca que lhe joga um feitiço e tira sua antenas de inseto, ela erra o segundo feitiço, Morgana aparece na gruta e tenta engana-lo dizendo que a Cuca é Branca Flor, a noiva de Percival. Dona Benta consegue esclarecer a Arthur que Teodorico é amigo. Pedrinho tenta mostrar a verdade para Percival mas não consegue, a Cuca captura Percival. Coronel Teodorico tenta negociar com Arthur algumas terras mas Arthur decreta que as terras de Teodorico são de posse publica.
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