A dama do lago entrega a espada a Arthur. Os besouros avisam Emília que uma bruxa quer pega-la. A dama do lago diz que Morgana não irá parar para enquanto não se vingar e para isso irá machucar outra pessoa. Cuca não deixa Morgana fazer nada com Lancelot, as duas bruxas brigam. Emília e Visconde entram na gruta e salvam o amigo. Morgana transforma a Cuca em uma lagartixa. Pesadelo escuta um miado de onça e sai correndo deixando Mordreu sozinho no buraco. Todos na mata escutam o miado mas Lancelot está muito fraco para correr. Pesadelo conta a Morgana que foi Emília que lhe deu a poção. Pedrinho acerta uma bodocada na onça. Anoitece, a turma volta para o sitio. Morgana se transforma em cobra e morde Gunivere.
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