Já sozinhos Arthur explica a Guinevere o que aconteceu. Emília diz que Merlim que conseguiu salvar a rainha sozinha. Tio Barnabé e Zé Carijó reconhecem Mordeu da luta com Arthur e Lancelot, mas ele se faz de vitima. Merlim tenta mais uma vez desencantar Tia Nastácia e Percinval e finalmente consegue. Morgana usa a bola de cristal da Cuca e descobre que Guinevere acordou. Barnabé e Carijó acreditam em Mordeu e o salvam, ele aproveita e os empurra para o fundo do buraco. Morgana planeja vingança quando Mordeu chega na gruta. Saci encontra Barnabé e Carijó no buraco. Pesadelo vai no sitio pegar ,para Morgana, um pedaço do cabelo de Arthur. Tio Barnabé e Zé Carijó avisam que o sitio corre perigo. Arthur e a turma conversam em baixo da jaqueira, Pesadelo pula em cima do rei e pega um pouco de seu cabelo, Morgana o transporta para a gruta, aonde prepara um feitiço. Os cavaleiros do sitio se preparam para enfrenta a bruxa quando o Rei Arthur passa mau.
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