Emília, Narizinho e Zé Carijó correm atrás de um porco para esconde-lo de Tia Nastácia, a cozinheira não consegue pegar o leitão. Pedrinho vem em no trem em direção do arraial dos tucanos. Rabicó tenta roubar o suspiro de Tia Nastácia fez para Pedrinho. Zé Carijó vai de cavalo na estação de trem. Pedrinho chega no arraial e ajuda uma velhinha mas um casal vestido de preto a leva em bora e depois desaparecem no ar. A velhinha que Pedrinho ajudou é na verdade um monstro alienígena disfarçado, o Maldoror, Alista e Aníbal o prendem em um campo de força. Pedrinho e Zé Carijó escutam um barulho estranho. Uma nave espacial pousa no capueirão e fica invisível. Pedrinho chaga no sitio.
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