Os monstros fazem reféns, Emília tenta fazer a Cuca virar uma princesa mas a bruxa acaba virando uma princesa do mal, depois ela rouba a pedra e leva os monstros e os reféns para a gruta. A Cuca começa a fazer desejos mas desfaz todos. Dona Benta e Tia Nastácia percebem quem há algo de errado. Emília lembra que a bruxa já foi apaixonada por Zé Carneiro, ele entra na gruta com uma caixa, beija princesa do mal e lhe toma a pedra. Emília sai da caixa e solta seus amigos. A marquesa se livra dos monstros e manda o Príncipe Escamado de volta para o reino das águas claras. Anoitece, Tupã volta ao capueirão montado em sua estrela e pega o muiraquitã de volta com as crianças, em seguida em ele vai em bora novamente. A turma volta para casa e todos desejam um feliz ano novo.
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