Emília e Narizinho falam sobre rádio e televisão para Guinevere quando Merlin entra na sala e tem certeza que seu quarto foi invadido por Morgana, que descobre que a página com feitiço do tempo foi rasgada. Percival se recupera. Guinevere leva Merlin até a turma, Dona Benta diz que ele deve repousar, Nastácia o põe na rede. Todos comem jaca quando Quindim aparece, Percival quer ataca-lo, Guinevere acorda Merlin que joga um feitiço mas acaba acertando Percival que ganha antenas de inseto, Emília atrapalho o cavaleiro e o rinoceronte foge, Percival não desiste e monta no conselheiro, as crianças explicam que os animais do sitio são de paz. Mordeu leva Visconde para Morgana que corta-lhe uma palha que usa para abrir um portal no tempo. Emília e Narizinho tentam descobrir o que Merlin queria no quarto e encontram um papel.
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