Um dos cavaleiros da távola redonda, Percival, avisa Arthur e Guinevere que Morgana e Mordreu então quase invadindo o castelo. Merlim se culpa por ter falhado no seu feitiço. A feiticeira consegue derrotar o exército do irmão. Guinevere, Arthur e Percival vão em bora pelo portal da távola. Merlim fica assustado ao provar suco de maracujá, ele tenta retornar ao seu tempo mas erra os encantamentos. Morgana e Mordreu invadem a sala e encontram o Visconde. Merlin esconde um papel na canastra da Emília. As crianças vão á biblioteca tentar resgatar o Visconde mas já é tarde demais pôs o portal se fechou.
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