Emília vai para o reino das águas claras

 Barba Ruiva tenta beijar a boneca de piche e acaba preso, os outros monstros tentam ajuda-lo e acabam presos também. As crianças fogem com a pedra mágica, a Cuca manda o seu morcego segui-las. Emília não devolve a pedra para o Saci, a turma tenta força-la e entregar mas a boneca deseja ir para um lugar que só ela sabe qual é. A Cuca faz um acordo com os monstros, se ela os soltar irá ficar com a pedra por cem anos. Emília aparece no Reino das Águas Claras e pede para o Príncipe Escamado guardar o muiraquitã. Amanhece, Dona Benta descobre que seus netos sumiram na noite. A turma descobre que a marquesa foi para águas claras, o morcego avisa à Cuca que vai com os monstros até o ribeirão.