Tia Nastácia não gosta da comida de Damião e o convence a solta-la para mostrar que cozinha melhor. Saci leva todos em bora da gruta em seu rodamoinho. Emília e os bandeirantes entram na caverna no momento em que a Cuca acorda. A bruxa usa seus poderes para desarmar Tucuna, Bartolomeu e Gavita. Dona Benta fica maravilhada de conhecer Bartolomeuzinho. Emília e seus amigos conseguem fugir depois de descobrir que o filho do Anhanguera esteve por ali. Em seguida o saci conta para eles que levou os outros para o sítio.
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