Pesadelo é obrigado a caçar para Bartolomeuzinho. Anhanguera acha que Nastácia é uma escrava, e a ameaça, Emília chaga no acampamento e grita com ele, Damião volta para acampamento com a a jaca. Pesadelo captura Pedrinho, Narizinho e Poti e os leva para a gruta. Emília se oferece para encontrar Bartolomeuzinho, em troca da liberdade de Tia Nastácia e Piracema, o bandeirante aceita. Dona Benta escuta Visconde falando do sequestro, e pergunta o que é que ela não pode saber, o sábio disfarça e avisa que Tia Nastácia foi na venda de Elias. Bartolomeuzinho não gosta da caça que Pesadelo lhe deu e reconhece Poti. Emília leva os bandeirantes até até a gruta da Cuca.
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