Tia Nastácia leva Piracema ao ribeirão para lavar roupa. Damião decide pegar mangas para tentar animar Bartolomeuzinho. Enquanto Nastácia lava as roupas a índia brinca na água. Bartolomeuzinho foge com o Saci para tentar caçar novamente porém ele vai parrar na frente da gruta da Cuca, Saci o avisa do perigo, mas o menino decide enfrentar a bruxa. Os bandeirantes vão até a parte do ribeirão aonde estão a cozinheira e Piracema, a índia sai correndo, e Tia Nastácia é presa. Bartolomeuzinho acha que a gruta da Cuca é uma taberna. Emília e Visconde vêem Tucuna prendendo Piracema. Damião tenta pegar uma jaca e a fruta sai em sua cabeça. Visconde pega as roupas lavadas e vai para o sitio, Emília segue para o acampamento. Bartolomeu percebe que seu filho e seu cozinheiro sumiram. A Cuca e Pesadelo voltam para a gruta, e pretende por a sua visita indesejada no fogão. Visconde para para Pedrinho, Narizinho e Poti o que aconteceu. Bartolomeuzinho acerta a Cuca com a zarabatana e a faz desmaiar.
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