Bartolomeuzinho usa uma peneira e prende o Saci. Anhanguera, Gavita e Tucuna vão procurar Bartolomeuzinho. Dona Benta diz as crianças que eles estão proibidos de criarem confusão com os bandeirantes. O Saci avisa que seu novo amigo está perdido, ele consegue a ajuda do perneta para voltar. Anoitece, Bartolomeu fica feliz e ao mesmo tempo furioso com a volta de seu filho. Narizinho põe os índios para descansar na casa do Tio Barnabé, só que Emília os prende para conseguir a ajuda deles para chegar até os bandeirantes. Amanhece, Dona Benta e Tia Nastácia reclamam com Emília. Saci fica no acampamento com Bartolomeuzinho e Damião enquanto os outros bandeirantes vão atrás de Piracema, o menino chora. Emília e Visconde vão procurar os "bandeirolas".
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