Emília usa o pirlimpimpim e vai parar em cima da Mula-Sem-Cabela, o monstro a derruba só que a boneca já havia tirado o freio do monstro que se transforma em Berta, João Melado explica para sua filha que ela já livrada do feitiço. Amanhece, João Melado conta para Dona Benta e Tia Nastácia como foi que Berta foi encantada. O Caipira arruma suas coisas para ir em bora, Teodorico começa a juntar todo o ouro que encontra. Berta explica para Zé Carijó que ele é um bom rapaz mas é apaixonada por outro. Melado e Berta vão em bora. Candoca leva o ouro para Visconde avaliar e o sábio explica que o que ela encontrou não passa de ouro de tolo. A historia da Mula-sem-cabeça acaba, as crianças conversam na varanda quando avistam a Dona Carochinha!
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