Dulce e Flora vão no ribeirão com Zé Carijó, Emília pensa em fazer uma das duas se apaixonar pela Fera. Dona Benta mostra a biblioteca para Bela. Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde vão com Clarice até o castelo sem saber que são espionados pela Cuca e a Dona Carochinha, a bruxa com cara de jacaré joga um feitiço na mata e anoitece subitamente. A turminha dá de cara com uma onça, Pedrinho consegue acerta-la com seu bodoque só que se separa de Emília, Visconde e Clarice. Dulce e Flora voltam para o sitio indignadas com o passeio.Os bonecos do sitio e Clarice conseguem encontrar o caminho do castelo, enquanto isso uma cobra se aproxima de Pedrinho e Narizinho e vai em bora, os primos decidem voltar para casa, porém, qual é o caminho? A Cuca faz as pedras deixadas por Clarice para marcar o caminho sumirem, Emília usa o pirlimpimpim e vai parar na sala do castelo, a fera escuta barulhos e fica furiosa.
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