Saci leva Iara para o Doutor Caramujo, ele a atende de olhos fechados para não se encantar com a beleza da sereia. Emília faz perguntas a Fabrício mas acaba sendo descoberta, ela e Pedrinho saem correndo. A Cuca deixa seus empregados sozinhos, Rabicó prova da poção do caldeirão da Cuca e sai da hipnose, ele ajuda seus amigos e os três fogem mas na saída dão de cara com a Cuca, Saci consegue distrai-la para os três poderem fujir. Pedrinho e Emília chegam no portão e encontram Dona Benta e todos os tucanenses que reprovam a poluição do ribeirão, Narizinho mostra os habitantes infectados do reino, Emília usa o faz-de-conta para mostrar a Fabrício como seria o mundo completamente poluído, ele se arrepende e decide tratar da água que sujou. O curupira usa sua magia para limpar o ribeirão. A turma de águas claras volta para casa.
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