Todos se impressionam com as maravilhas do fundo do ribeirão, Príncipe Escamado recebe seus convidados. Saci tenta contar para Tio Barnabé a verdade sobre Jaque, mas não consegue. Dona Aranha oferece um vestido novo para Dona Benta, Tia Nastácia vai conhecer a cozinha. Jaque manda Rabicó parar de comer, Quindim parar de tomar conta do sitio e Conselheiro lhe arranjar uma pesa de jantar. Saci continua sem poder contar a verdade sobre Jaque. Pedrinho e Visconde vão passear e descobrem com o Major Aguara que existe uma concha com a maior perola do mundo por perto, eles levam o sapo para mostra-los. Emília encontra uma floresta de algas. Teodorico pede Jaque em casamento. Major volta com medo para o palácio, Pedrinho e Visconde escutam gritos de socorro de Emília que ficou presa nas algas.
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