A índia se chama Maíra e fala português fluentemente, ela logo fica amiga de Narizinho, as duas se perdem e quem as leva para o sitio é o Saci, o perneta diz que Cunhambebe, o pai da índia, está preocupado com o sumiço da filha, mas ela não está disposta a voltar. Visconde, Emília e Pedrinho sobem em uma arvore próxima para fujir do leão da Nemeia. Hércules aparece, Pedrinho o avisa que ele deve usar a clava, a ideia não da certo e o menino diz que ele deve tirar o ar da fera, o monstro morre, Hércules fica amigo da turma. Cunhambebe e dois homens procuram Maíra e encontram o Saci que avisa que ela está no sitio. Hércules da a pele do leão para o heleno curtir, o herói grego aproveita para comer algumas ovelhas que Pedrinho paga com um canivete suíço. Maíra não come a comida de Tia Nastácia. Hera diz a o rei Eristeu que Hércules deve enfrentar a hidra de Lerna.
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