Burro falante corre perigo

 Dona Benta conta para as crianças a historia da cabeleira de Berenice. Amanhece,as crianças fazem um telescópio. Assim que anoitece a turma testa o aparelho, Emília olha a lua e diz que viu o dragão de São Jorge, espantado Pedrinho olha e percebe que não passa de uma brincadeira da boneca, só que desta brincadeira surge uma ideia: ir até a lua. Dona Benta lembra que o aniversário do Coronel Teodorico está próximo. A turma decide levar com eles Tia Nastácia e o Burro Falante. A Cuca pretende fazer um luau para a lua cheia, o Saci não gosta de saber que não irá ser convidado. Amanhece, as crianças se preparam para viajar, Narizinho chama Tia Nastácia que se aproxima sem saber o que irá acontecer, Pedrinho joga o pirlimpimpim e todos vão parar em um astro, Pedrinho manda Visconde para a orbita do tal astro com pirlimpimpim para informar aonde eles estão, só que o sábio vai parar dentro de uma sonda espacial. A turma descobre que está na lua, um dragão se aproxima do Burro que fica empacado de tanto medo.