Dona Benta começa a ler o livro do Peter Pan

 Narizinho, Emília e Rabicó comem deliciosas jabuticabas, Narizinho acaba pegando uma com uma abelha, a menina fica desesperada e solta um berro, Tia Nastácia usa uma pinça para tirar o ferrão da linguá  da menina.. Coronel Teodorico da para Dona Benta a historia do Peter Pan, Pedrinho corre para contar aos outros. Para ouvir a historia mais cedo as crianças adiantam o relógio-cuco, só Dona Benta percebe tudo. Anoitece, a hora da historia chega e Benta começa a ler o livro. Enquanto todos estão na sala Saci vai até o quarto de Pedrinho para roubar o skate do menino a uma sombra aparece.